Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus 2016

Klassische Vermittlerbüros werden langsam aussterben

Uwe Schmidt-Kasparek
in VersicherungsJournal
vom 24.02.2016
Die Zukunft des Versicherungsverkaufs sind Anwendungen, die über das Smartphone laufen. Dies ist der eindeutige Tenor der auf dem deutschen Markt aktiven Fintechs, die ihre verschiedenen Geschäftsmodelle auf der Versicherungstagung „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus“ präsentierten. „Erreichen Sie die Menschen dort, wo sie ihre Zeit verbringen“, empfahl Timo Pelz, der bei Facebook als Industry Lead Financial Services für die D-A-CH-Region tätig ist. Seiner Einschätzung nach ist die Zeit von klassischen Desktop-Seiten längst abgelaufen. Die User würden überwiegend auf ihrem Smartphone aktiv sein, so der Facebook-Manager auf der Versicherungstagung „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus“ von Businessforum21. Daher bezweifelt der Facebook-Manager, dass umfassend gestylte Agenturwebsites beim jüngeren Publikum noch ankommen. Heute würden die Kunden nicht mehr im Internet suchen, sondern sie würden entdecken. „Zu 80 Prozent bewegen sich die Kunden heute mobil in Apps“, so Pelz. Apps, die dann „auftauchen“, wenn man sie im Leben braucht, würden die künftige mobile Kommunikation bestimmen. Zudem würden Videos einen immer höheren Kommunikationsanteil ausmachen. Messenger, die einen Nachrichten-Sofortversand für mehrere Teilnehmer ermöglichen, werden seiner Ansicht nach künftig die E-Mails ablösen. 20.000 Policen pro Monat Wie moderne Online-Technik sehr erfolgreich in Versicherungsabschlüssen mündet, zeigte Robin von Hein, Managing Director bei der Simplesurance GmbH. Das Unternehmen bietet Annexversicherungen für Internetshops an. „Derzeit verkaufen wir in Europa, vor allem in Deutschland, 20.000 Policen pro Monat“, sagte von Hein. Dabei ist die Prämienhöhe abhängig vom versicherten Produkt. So würden etwa Garantie- und Reparaturversicherungen angeboten. „Die Spanne der versicherten Produkte reicht von 50 bis 5.000 Euro.“ Versichert würden vor allem Smartphones, hochwertige Elektronik und Fahrräder. Für die Einbindung einer Versicherungslösung in einen Internetshop benötigt der als Versicherungsmakler aufgestellte Technologieanbieter laut von Hein lediglich vier Minuten. Derzeit ist das Unternehmen in 28 Ländern aktiv. In den letzten 18 Monaten wurden allein in Deutschland in 1.400 Shops Versicherungslösungen eingebaut. Zentraler Ansatz ist es, zum Produkt im richtigen Zeitpunkt dem Kunden eine Versicherung anzubieten. „Wir bieten beispielsweise Käufern einer Hundeleine eine Tierhalterversicherung an“, erläuterte von Hein.(…)
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Das Dilemma der Telematik-Produktanbieter

in Versicherungswirtschaft-heute
vom 23.02.2016
„Von Marco Morawetz, Kfz-Versicherungsexperte der Gen Re. Der Aktionismus um Telematikprodukte ist bemerkenswert, vielleicht sogar als irrational einzustufen. Es scheint aber schwer vorstellbar, dass ein Tracking von Fahrzeugen aus der Hubschrauberperspektive verbunden mit einer reinen Messung von Wegstrecken und G-Kräften die bisherige Tarifwelt mit ihren bis zu 40 Tarifkriterien völlig aushebelt. Denn zunächst einmal bringen telematikbasierte Informationen für Versicherer zusätzliche Parameter in eine ohnehin schon sehr differenzierte und differierende Tariflandschaft. Für den Kunden könnte der simple Versicherer wechsel einen weitaus größeren Hebel bieten als der Einbau einer Überwachungsbox. Hier zeigt sich auch ein Dilemma der Telematik-Produktanbieter, die trotz massiv höherer Kosten deutlich günstigere Produkte anbieten müssen. Einige Protagonisten berichten für den Schadenbereich, dass im Ausland Einsparungen im zweistelligen Bereich gemacht werden konnten.“(…)
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„Nur die Flottenversicherung bleibt übrig“

Anne-Christin Gröger
in Versicherungsmonitor
vom 24.02.2016
„Die Versicherung großer Autoflotten wird in Zukunft eine wesentlich größere Rolle spielen als bisher, während das Geschäft mit Privatkunden nach und nach an Bedeutung verliert. Davon geht Thomas Winkler aus, Chief Underwriter Kraftfahrt bei der Gothaer. „Nur die Kfz-Flottenversicherung bleibt übrig“, fasste er etwas überspitzt seine Erwartungen zusammen. Allerdings werden auch die sehr hohen Schadenfälle zunehmen. Angesichts neuer Entwicklungen auf dem Fahrzeugmarkt wie Carsharing und Fahrerassistenzsysteme wird das Geschäft mit der Versicherung von Privatfahrzeugen an Bedeutung verlieren, glaubt Thomas Winkler, Chief Underwriter Kraftfahrt bei der Gothaer. Dagegen wird das Geschäft mit Gewerbe und Industrie an Bedeutung gewinnen. Es werden aber auch die Schäden im Flottengeschäft ansteigen, erwartet der Experte. „Neue Mobilitätskonzepte durch Carsharing-Anbieter werden das private Auto zunehmend verdrängen“, sagte er auf einer Fachkonferenz in Köln. Dabei könne man unterschiedlicher Meinung darüber sein, wie viele Privatwagen künftig durch ein geteiltes Auto ersetzt werden. Während die Unternehmensberatung KPMG davon ausgeht, dass ein Carsharing-Auto das Potenzial hat, bis zu 10 normale Fahrzeuge zu ersetzen, glaubt Alix Partners an 32 Fahrzeuge. „Fest steht, dass der Anteil privater Fahrzeuge abnimmt und sich Kfz-Versicherungen für Privatkunden rückläufig entwickeln werden“, sagte Winkler. (…)
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Flottengeschäft bleibt Sorgenkind

Monika Lier
in VersicherungsJournal
vom 25.02.2016
„Die Chancen für das Flottengeschäft sind nach Einschätzung von Thomas O. Winkler von der Gothaer-Gruppe günstig: Zumindest bei den Neuzulassungen stehen die Zeichen auf Wachstum. Aber: Die Ertragsseite bereitet weiter Probleme. Auf einer Fachkonferenz kündigte Dr. Edgar Martin von der R+V-Gruppe Änderungen für den Vertrieb an. Betrachtet man nur die Neuzulassungen, könnte es um das Flottengeschäft kaum besser bestellt sein: Die Zahl und die Größe der Flotten wachsen – und scheinen von der Digitalisierung weniger betroffen zu sein als der Privatkundenmarkt (VersicherungsJournal 23.2.2016). Und dieses Segment teilen sich nur zehn bis 15 Versicherer. „Aber die, die dieses Geschäft betreiben, können es nicht und setzen den Ertrag in den Sand“, kritisierte Thomas O. Winkler, Chief Underwriter Kraftfahrt der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG, am Mittwoch auf einer Fachkonferenz in Köln. Auch wenn, anders als im Vorjahr, noch keine Branchenzahlen für dieses Geschäft vorliegen, ist klar, dass die Durchschnittsprämien je Flottenfahrzeug steigen müssen (VersicherungsJournal 27.2.2015). Denn das Flottengeschäft, das bislang einen Prämienanteil von rund zehn Prozent am Kraftfahrt-Geschäft hat, ist und bleibt ein Sorgenkind. Die Bruttoschadenquote lag 2014 mit 94,0 (2013: 103,9) Prozent deutlich über dem gesamten Kraftfahrtmarkt mit 85,1 (93,9) Prozent. Am Rande der Konferenz war zu hören, dass die Ertragsseite auch 2015 wieder durch eine Reihe von großen Schäden belastet war.“(…)
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Datenbanken sollen Autokäufer und Versicherer besser vor Betrug und Tachomanipulationen schützen.

Uwe Schmidt-Kasparek
in VersicherungsJournal
vom 24.02.2016
„Autokäufer sollen ab 2017 durch eine nationale Datenbank besser vor Tachomanipulationen geschützt werden. „Bis Ende 2016 dürfte die datenschutzrechtliche Zertifizierung unter Dach und Fach sein“, sagte Björn Hinrichs von der Arvato Bertelsmann SE & Co. KGaA gestern in Köln auf der Versicherungstagung „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus“ von Businessforum21. Pro Jahr würden durch Tachomanipulationen derzeit über sechs Milliarden Euro Schaden entstehen. „Geschädigt werden Verbraucher und Versicherer“, so Hinrichs. Der Betrug ist technisch nicht nachweisbar, da die Tachos digital umgestellt werden. „Die Manipulation ist mit einem für unter 300 Euro im Internet erhältlichen Gerät in rund 15 Sekunden möglich“, sagte Hinrichs. Bisher können die Versicherer immer nur in Einzelfällen Betrügereien nachweisen. So fallen immer wieder Fahrzeuge auf, die in der Vergangenheit bereits mit einer höheren Kilometerleistung einen Versicherungsschaden hatten. Solche Fälle würden beispielsweise über das Hinweis- und Informationssystem (HIS) entdeckt, das eine Tochter von Arvato für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) betreibt. „Wir haben etwa 100 Fälle pro Tag, die aber nur mit einem aufwendigen manuellen Datenabgleich festgestellt werden können“, so Hinrichs. Daher soll nun eine nationale Datenbank Abhilfe schaffen. Rückdeckung hat Arvato von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der CDU-Verbraucherschutz-Beauftragten Mechthild Heil und der Versicherungswirtschaft. Der TÜV Rheinland warnt zudem davor, dass manipulierte Fahrzeuge ein Sicherheitsrisiko darstellen. Möglicherweise seien wichtige Wartungsarbeiten nicht durchgeführt worden. Manipulieren können selbst Privatleute. „Sogenannte Tachoadjustierer bieten ihre Dienste im Internet an und kommen zum Verbraucher nach Hause“, erläuterte Hinrichs. Viele europäische Staaten hätten bereits erfolgreich eine Datenbank gegen Tachomanipulationen eingeführt.“ (…)
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Kfz-Versicherung: Kein Spielraum für Preissenkungen

Monika Lier
in VersicherungsJournal
vom 23.02.2016
„Zu Beginn der BF21-Fachkonferenz in Köln präsentierten Marco Morawetz von der General Reinsurance AG und Andreas Kelb von der E+S Rückversicherung AG die Zahlen, Probleme und Entwicklungen in der Kfz-Versicherung. Auf den Geschäftszyklus mit fünf guten und fünf schlechten Jahren können sich die Autoversicherer offensichtlich nicht mehr verlassen: Nach nur zwei guten Jahren dürfte das Ergebnis 2016 sich bereits wieder der Null-Linie nähern. Marco Morawetz von der General Reinsurance AG und Andreas Kelb von der E+S Rückversicherung AG zeigten auf einer Fachkonferenz die Probleme und Entwicklungen auf. „Es gibt keinen Raum für weitere Beitragsabsenkungen in der Kraftfahrtsparte“, sagte Andreas Kelb, Bereichsleiter des Zentralbereichs Deutschland der E+S Rückversicherung AG, auf einer Fachkonferenz in Köln. Von den Tarifmaßnahmen der eigenen Zedenten sei man zum Teil enttäuscht gewesen, weil „sie aggressiver agierten, als wir erwartet haben“. (…) Marco Morawetz, der das Consulting des Rückversicherers General Reinsurance AG leitet, schätzt den Zuwachs für Vollkasko ähnlich hoch ein, rechnet für KH und Teilkasko aber nur mit einem Plus von 0,5 Prozent. Auf der Basis von 600.000 Risiken im Nafi-Überblick fiel die durchschnittliche Prämieneinnahme zum 1. Januar 2016 im Neu- und Ersatzgeschäft um 0,5 Prozent, so Morawetz. In KH stagnierten die Beiträge, während sie in Vollkasko um ein Prozent und in Teilkasko um 1,5 Prozent zurückgingen. (…)Mit Blick auf die erwarteten höheren Schadenbedarfe und das Ausbleiben von satten Zinserträgen aufgrund der Kapitalmarktlage erwartet Kelb, dass die Autoversicherer 2016 nur noch „die Null-Linie touchieren oder es zu einer schwarzen Null“ schaffen. Die Regel, dass sich der Zyklus in der Automobilversicherung aus fünf guten und fünf schlechten Jahren zusammensetze, scheine nicht mehr zu stimmen, so Kelb. Auch Marco Morawetz schätzt, dass der Zyklus in der Autoversicherung seinen Zenit bereits überschritten hat. Nach dem ersten Gewinnjahr 2014 nach sechs verlustreichen Jahren sei die Ergebnissituation 2015 nach bisher vorliegenden Daten zwar noch positiv, aber geschmälert gewesen. Für 2016 geht er auf Basis der Anfalljahre nur noch von einem versicherungs-technischen Überschuss von 1,2 Prozent aus – damit dürfte sich die Combined Ratio um 99 Prozent bewegen. “ (…)
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Kfz-Versicherung scheint wieder auf versicherungstechnische Verluste zuzusteuern

Friederike Krieger
in Versicherungsmonitor
vom 22.02.2016
„Seit Jahren fürchtet die Assekuranz den Eintritt von Google in den Versicherungsmarkt. Ganz so akut scheint die Gefahr aktuell nicht zu sein. Auf einer Kfz-Versicherungskonferenz schloss Google-Manager Nicolas Heyer aus, dass der Internetgigant ohne Rückendeckung durch erfahrene Partner solch ein Abenteuer wagen würde. Google fürchtet, dass die hohe Regulierung in dem Markt dem Börsenwert des Unternehmens schadet. Währenddessen scheint der Kfz-Versicherungsmarkt wieder auf versicherungstechnische Verluste zuzusteuern. Der Internetgigant Google hat keine große Lust, ins Versicherungsgeschäft einzusteigen. „Sie müssen keine Angst haben, dass wir direkt in den Versicherungsmarkt einsteigen werden“, sagte Nicolas Heyer, Industry Head im Bereich Google Maps for Work, auf einer Kfz-Versicherungskonferenz in Köln. Vor einigen Jahren hatte Google mit dem Gedanken gespielt, mit einem Vergleichsportal mit Kfz-Versicherungen auf den deutschen Markt zu kommen, hatte die Pläne aber wieder auf Eis gelegt. „Wenn wir so etwas machen, dann nur mit einem Partner aus der Industrie“, sagte Heyer. Auch das Portal Google Compare, das Google in Großbritannien anbiete, habe das Internetunternehmen nicht allein gestemmt. Wenn Google selbst direkt in den höchst regulierten Versicherungsmarkt hineinginge, würde der Börsenwert des Konzerns stark leiden, erklärte Heyer. „Das wäre Kapitalvernichtung.“ Bisher scheint es nicht nur am Interesse von Seiten potenzieller Kooperationspartner aus der Branche zu mangeln. Auch Google scheint keine große Lust mehr auf ein Vergleichsportal in Deutschland zu haben. „Es hat bei uns nicht die höchste Priorität, eine Konkurrenzplattform zu unserer bestehenden Suchplattform aufzubauen“, sagte Heyer. Bisher scheint es nicht nur am Interesse von Seiten potenzieller Kooperationspartner aus der Branche zu mangeln. Auch Google scheint keine große Lust mehr auf ein Vergleichsportal in Deutschland zu haben. „Es hat bei uns nicht die höchste Priorität, eine Konkurrenzplattform zu unserer bestehenden Suchplattform aufzubauen“, sagte Heyer. Das Geschäft mit Kfz-Vergleichsplattformen ist nicht unproblematisch. Trotz der hohen Provisionen, die Versicherer für Neugeschäft zahlen, das sie über diesen Kanal erreicht, fällt es den bisherigen Anbietern wie Check24 oder Verivox schwer, profitabel zu arbeiten. “ (…)
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Google macht Vergleichsportale dicht

Patrick Hagen
in Versicherungsmonitor
vom 23.02.2016
„Der Internetkonzern zieht den Stecker bei seinen Vergleichsportalen Google Compare in den USA und Großbritannien. Dort konnten Nutzer Preisvergleiche für Kfz-Versicherungen und andere Finanzprodukte anstellen. In Frankreich hatte Google das Vergleichsportal bereits 2014 beendet. In Deutschland ist der Konzern trotz Plänen nie mit Google Compare auf den Markt gekommen und hat das zurzeit auch nicht vor. Der Internetgigant Google stellt seine Vergleichsportale in Großbritannien und den USA ein. Unter dem Namen Google Compare bietet der Konzern dort Preisvergleiche für Kfz-Versicherungen und Finanzprodukte an. Auf Anfrage bestätigte Google einen entsprechenden Bericht des Wall Street Journals. „Wir werden Google Compare im Laufe des kommenden Monats global einstellen“, teilte ein Konzernsprecher mit. Das Scheitern von Google Compare ist für den Konzern ein Rückschlag bei dem Versuch, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Es ist nicht die erste Schlappe, die Google auf dem Markt für Vergleichsportale hinnehmen musste. Schon 2014 stellte das Unternehmen Google Compare in Frankreich ein – der Konzern sei mit dem Produkt nicht zufrieden gewesen, hieß es zur Begründung. Pläne für ein Vergleichsportal Deutschland hatte Google zunächst verschoben und schließlich ganz auf Eis gelegt. „Es hat bei uns nicht die höchste Priorität, eine Konkurrenzplattform zu unserer bestehenden Suchplattform aufzubauen“, sagte Google Manager Nicolas Heyer dazu am Montag auf einer Fachkonferenz. “ (…)
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Assekuranz atmet auf – Google stellt Vergleichsportale ein

Lutz Reiche
in manager magazin
vom 23.02.2016
„Schon länger befürchtet die Versicherungswirtschaft, Google könnte ihr das Wasser abgraben und selbst Finanzprodukte verkaufen. Auslöser sind Googles Vergleichsportale für Kfz-Versicherungen, Kreditkarten und Hypotheken in den USA und Großbritannien. Diese Portale stellt Google nun ein. Das hat einen einfachen Grund. Die Versicherungswirtschaft befürchtet schon länger, dass Internetkonzerne wie Google ins Versicherungsgeschäft einsteigen und den traditionellen Unternehmen die Prämie und den Vermittlern die Provision streitig machen könnten. Schließlich hinterlässt jeder Android-Nutzer Spuren im Internet, kann Google so auf enorme Datenmengen zugreifen und diese auswerten. Für die Produktion und Kalkulation von Versicherungsprodukten ist das ein riesiger Schatz - und gefährlich für die Assekuranz, sollte Google irgendwann auch eigene Policen anbieten, wähnen Versicherungsexperten. So weit ist es bislang nicht gekommen. Vielleicht auch, weil Versicherer zu zahlungskräftigen Werbekunden des Internetkonzerns zählen. Sei es, das sie in der Suche ganz oben stehen oder der Internetkonzern zur gegoogelten Reise gleich die passende Reiserücktrittsversicherung einblendet. Definiert Google seine Rolle also eher als Partner denn als Angreifer der Versicherer und Finanzdienstleister?“ (…)
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Aktives Schadenmanagement 2015

Auf dem BF21-Schadenkongress „stellte die Huk-Coburg ihr Mitte 2014 gestartetes Handwerker-Netz für Leitungswasserschäden vor.“

Monika Lier
in VersichrungsJournal
vom 11.11.2015
„Eine aktuelle Umfrage des BVK zeigt die Vertragssanierung in dieser Sparte und wie defizitär die Wohngebäudesparte seit Jahren ist.“ „Die Huk-Coburg Gruppe steuert inzwischen 40 Prozent der Leitungswasserschäden in der Wohngebäudeversicherung über ein Handwerker-Netz. „Die Kunden haben einen echten Bedarf nach diesem Service“, sagte Thomas Geck, Leiter Abteilung Schaden Prozessmanagement der Huk-Coburg, auf einer Fachkonferenz in Köln. Die Kunden bewerteten den Service durchschnittlich mit „gut“ und hätten eine Weiterempfehlungs-Bereitschaft von 96 Prozent. (...)“ „Mit 55.000 Leitungswasserschäden im Jahr komme das eigene Haus auf ein Volumen, das groß genug für ein Handwerker-Netz sei. Je Betrieb habe man im letzten Jahr zwischen 70 und 120 Aufträge vergeben. „Damit werden wir ernst genommen“, so Geck. Vorangegangene Pilotprojekte mit anderen Schadenereignissen waren am Volumen gescheitert. (...)“
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